中電聯發布《2024年三季度全國電力供需形勢分析預測報告》
2024-10-28
來源：中國電力企業聯合會
今年以來，電力行業以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹習近平總書記關于能源電力的重要講話和重要指示批示精神，以及“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，落實黨中央、國務院決策部署，弘揚電力精神，攻堅克難，經受住了冬季大范圍極端嚴寒以及夏季多輪高溫、臺風等考驗，為經濟社會發展和人民美好生活提供了堅強電力保障。全國電力供應安全穩定，電力消費平穩較快增長，電力供需總體平衡，電力綠色低碳轉型持續推進。
一、2024年前三季度全國電力供需情況
（一）電力消費需求情況
前三季度，全國全社會用電量7.41萬億千瓦時，同比增長7.9%。一、二、三季度，全國全社會用電量同比分別增長9.8%、6.5%、7.6%；三季度各月全國全社會用電量同比分別增長5.7%、8.9%、8.5%，8、9月增速均超過8%，受高溫因素拉動較大。
一是第一產業用電量保持中高速增長水平，畜牧業用電量增速領先。前三季度，第一產業用電量1035億千瓦時，同比增長6.9%。分行業看，前三季度，畜牧業、漁業、農業用電量同比分別增長9.8%、7.3%、4.9%。
二是第二產業用電量增速高于上年同期，高技術及裝備制造業用電量增速領先。前三季度，第二產業用電量4.74萬億千瓦時，同比增長5.9%，增速比上年同期提高0.5個百分點，占全社會用電量比重為64.0%，對全社會用電量增長的貢獻率為48.9%。前三季度，制造業用電量同比增長5.8%。分大類看，高技術及裝備制造業前三季度用電量同比增長11.4%，增速比上年同期提高1.3個百分點，高于同期制造業平均增長水平5.6個百分點，制造業延續轉型升級趨勢。前三季度電氣機械和器材制造業（19.1%）、計算機/通信和其他電子設備制造業（14.4%）、儀器儀表制造業（11.6%）、汽車制造業（11.1%）四個行業用電量增速超過10%；電氣機械和器材制造業中的光伏設備及元器件制造用電量同比增長36.2%，通用設備制造業中的風能原動設備制造用電量同比增長19.6%。消費品制造業前三季度用電量同比增長6.4%，增速比上年同期提高1.4個百分點，消費品制造業中的12個子行業用電量均為正增長；其中，食品制造業（10.9%）、文教/工美/體育和娛樂用品制造業（10.8%）、家具制造業（9.7%）、紡織服裝/服飾業（8.6%）四個行業用電量同比增速超過8%。四大高載能行業前三季度用電量同比增長3.0%，增速比上年同期回落1.1個百分點。其中，化學原料和化學制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業用電量同比分別增長6.9%、5.4%；黑色金屬冶煉和壓延加工業用電量同比下降0.9%，其中三季度同比下降2.8%；非金屬礦物制品業用電量同比下降0.9%，其中三季度同比下降5.2%。
三是第三產業用電量延續快速增長勢頭，互聯網及充換電服務業用電量高速增長。前三季度，第三產業用電量1.40萬億千瓦時，同比增長11.2%，增速比上年同期提高1.1個百分點，占全社會用電量比重為18.8%，對全社會用電量增長的貢獻率為25.9%。前三季度，第三產業中的各子行業用電量增速均超過5%，其中，批發和零售業用電量同比增長16.6%，租賃和商務服務業用電量同比增長12.5%。在移動互聯網、大數據、云計算等快速發展帶動下，互聯網和相關服務用電量同比增長24.4%；電動汽車保持高速發展，充換電服務業前三季度用電量同比增長56.7%。
四是城鄉居民生活用電量快速增長，三季度受高溫因素拉動顯著。前三季度，城鄉居民生活用電量1.17萬億千瓦時，同比增長12.6%，增速比上年同期提高12.0個百分點；占全社會用電量比重為15.8%，對全社會用電量增長的貢獻率為24.0%。前三季度，城鎮居民生活用電量同比增長13.8%，鄉村居民生活用電量同比增長11.1%。三季度，全國城鄉居民生活用電量同比增長17.8%；三季度各月同比分別增長5.9%、23.7%、27.8%，8、9月增速受西南、華東、華中區域高溫因素拉動顯著。西南、華東、華中區域城鄉居民生活用電量8、9兩月合計同比分別增長61.1%、37.7%、25.4%。
五是全國所有省份用電量均為正增長，中部和西部地區用電量增速超過全國平均增長水平。前三季度，東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長7.8%、8.3%、8.7%和3.2%。前三季度，全國所有省份全社會用電量均為正增長，其中，西藏（14.9%）、安徽（14.0%）、重慶（12.3%）、新疆（12.1%）、云南（11.8%）、浙江（10.5%）、湖北（10.4%）、江蘇（10.3%）8個省份增速超過10%。
（二）電力生產供應情況
截至2024年9月底，全國全口徑發電裝機容量31.6億千瓦，同比增長14.1%；其中，非化石能源發電裝機占總裝機容量比重達到56.5%。從分類型投資、發電裝機增速及結構變化等情況看，電力行業綠色低碳轉型成效顯著。
一是電力投資保持快速增長，風電和太陽能發電新增裝機合計2億千瓦，占總新增裝機比重超過八成。前三季度，全國重點調查企業電力完成投資合計9941億元，同比增長12.4%。分類型看，電源完成投資5959億元，同比增長7.2%，其中非化石能源發電投資占電源投資比重為85.6%。電網完成投資3982億元，同比增長21.1%。前三季度，全國新增發電裝機容量2.4億千瓦，同比多投產3165萬千瓦；其中，風電和太陽能發電合計新增裝機2.0億千瓦，占新增發電裝機總容量的比重達到82.4%。截至9月底，全國全口徑發電裝機容量31.6億千瓦，同比增長14.1%。火電14.2億千瓦，其中，煤電11.8億千瓦、同比增長2.1%，煤電占總發電裝機容量的比重為37.3%，同比降低4.4個百分點；非化石能源發電裝機容量17.9億千瓦，同比增長24.0%，占總裝機容量比重為56.5%，比上年同期提高4.5個百分點。分類型看，水電4.3億千瓦，其中抽水蓄能5592萬千瓦；核電5808萬千瓦；并網風電4.8億千瓦，其中，陸上風電4.4億千瓦、海上風電3910萬千瓦；并網太陽能發電7.7億千瓦。全國并網風電和太陽能發電合計裝機9月底達到12.5億千瓦，同比增長35.9%，占總裝機容量比重為39.6%，比上年同期提高6.4個百分點。
二是水電、風電和太陽能發電量快速增長，火電充分發揮了兜底保供作用。前三季度，全國規模以上電廠火電、水電、核電、風電、太陽能發電量同比分別增長1.9%、16.0%、1.5%、10.8%和27.0%。受降水同比增加以及上年同期低基數因素拉動，4-7月水電發電量同比分別增長21.0%、38.6%、44.5%、36.2%；8月以來受主要流域降水減少以及上年基數提高等因素影響，8月水電發電量增速回落至10.7%，9月水電發電量同比下降14.6%。5-7月，火電發電量同比分別下降4.3%、7.4%、4.9%；8月以來在電力消費增速回升以及水電發電量增速回落拉動下，8月火電發電量轉為正增長3.7%，9月火電發電量增速進一步上升至8.9%，及時發揮了兜底保供作用。前三季度，全口徑新能源發電量占全口徑總發電量比重為20.3%，比上年同期提高2.5個百分點。
三是水電發電設備利用小時同比提高，其他類型發電設備利用小時均同比下降。前三季度，全國6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時2619小時，同比降低106小時。分類型看，水電2672小時，同比提高305小時。火電3305小時，同比降低39小時；其中，煤電3469小時，同比降低32小時；氣電1828小時，同比降低49小時。核電5704小時，同比降低20小時。并網風電1567小時，同比降低97小時。并網太陽能發電959小時，同比降低58小時。風電和太陽能發電設備利用小時同比下降，一方面原因是今年二、三季度全國平均風速同比下降，以及前三季度全國水平面輻照量同比下降；另一方面原因是部分地區風電和太陽能發電利用率同比下降。
四是跨區、跨省輸送電量較快增長。前三季度，全國新增220千伏及以上變電設備容量（交流）16869萬千伏安，同比多投產1227萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度18428千米，同比少投產4263千米。前三季度，全國完成跨區輸送電量7052億千瓦時，同比增長10.3%，其中，一、二、三季度同比分別增長3.7%、16.4%、11.0%。前三季度，全國完成跨省輸送電量1.51萬億千瓦時，同比增長8.2%，其中，一、二、三季度同比分別增長4.8%、7.2%、11.3%；內蒙古、云南、四川、山西輸出電量規模均超過1000億千瓦時。
（三）全國電力供需情況
前三季度，全國電力系統穩定運行，電力供需總體平衡。今年夏季全國平均氣溫達到1961年以來歷史同期最高，全國最大電力負荷達14.51億千瓦，創歷史新高。夏季華東、華中、西南等地區出現持續高溫天氣，部分時段電力供需偏緊，通過省間現貨、應急調度、需求響應等多項措施協同發力，保障了電力系統安全穩定運行，全國電力供應保障有力有效，未出現有序用電情況。
二、全國電力供需形勢預測
（一）電力消費預測
預計2024年全年全社會用電量增速超過2023年。在夏季高溫因素拉動下，前三季度電力消費增速超過預期。四季度，國家陸續出臺一攬子增量政策促進經濟社會發展，預計國民經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，有助于促進電力消費增長?？紤]到氣象部門預計今年四季度全國大部地區氣溫較常年同期偏高，以及2023年四季度基數較高等因素（2023年四季度全社會用電量同比增長10.0%，比2023年前三季度增速提高4.4個百分點），預計今年四季度電力消費增速將比前三季度有所放緩。根據不同預測方法對全社會用電量的預測結果，綜合判斷，預計今年四季度全國全社會用電量同比增長5%左右，預計2024年全年全社會用電量9.9萬億千瓦時，同比增長7%左右，超過2023年全年增速（6.7%）。
（二）電力供應預測
預計2024年全年新投產發電裝機4億千瓦左右，新增裝機以風電和太陽能發電為主，部分地區新能源消納壓力凸顯。在國家“雙碳”目標下，電力行業大力投資發展新能源。預計2024年全年新增發電裝機4億千瓦左右，其中并網風電和太陽能發電合計新增裝機規模達到3.3億千瓦左右。2024年底，全國發電裝機容量預計達到33.2億千瓦左右，同比增長13.5%。非化石能源發電裝機19.2億千瓦左右，占總裝機的比重上升至57.8%；其中并網風電和太陽能發電合計裝機容量達到13.8億千瓦左右，占總裝機比重超過40%，部分地區新能源消納壓力凸顯?；痣?4.6億千瓦，其中煤電12億千瓦。
（三）電力供需形勢預測
預計2024年迎峰度冬期間全國電力供需形勢總體緊平衡。當前全國電煤庫存整體處于較好水平，為今年迎峰度冬提供了較好保供基礎。綜合考慮需求增長、電源投產、電煤和天然氣供應情況，預計今年迎峰度冬期間全國電力供需形勢總體緊平衡，主要是華東、華中、西南、南方區域部分省級電網在用電高峰時段電力供需形勢偏緊。
注釋：
1.各項統計數據均未包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省。部分數據因四舍五入的原因，存在總計與分項合計不等的情況。
2.規模以上電廠發電量統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的電廠發電量，數據來源于國家統計局。
3.四大高載能行業包括：化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業4個行業。
4.高技術及裝備制造業包括：醫藥制造業、金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機/通信和其他電子設備制造業、儀器儀表制造業9個行業。
5.消費品制造業包括：農副食品加工業、食品制造業、酒/飲料及精制茶制造業、煙草制品業、紡織業、紡織服裝/服飾業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業、家具制造業、造紙和紙制品業、印刷和記錄媒介復制業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業12個行業。
6.東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個?。ㄊ校?；中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個??；西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省（市、自治區）；東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
7.新能源發電類型包括并網風電、并網太陽能發電以及生物質發電。
